保険業で絶対に外せない業務がCRM（顧客関係管理）です。
この重要性をヒシヒシと感じております。
法人・個人、双方とも顧客との関係をデータベースにしておかないと、次世代に引き継がせることは不可能。
保険は特に担当者に顧客がつくことがほとんどです。
よって企業としてのブランディングを意識したCRMを構築していくことが、保険代理店経営のキーになるでしょう。
承継する側とされる側・・・、お互いにWinWinでなければ衝突するのは当たり前。
利益を取るだけ取ってあとは知らないなど、顧客にとっても後継者にとってもたまりませんよ！
顧客を守る！＝代理店として事業承継しサービスのレベルアップを図る
そのためにCRMは絶対なんです。
今年中に社内に浸透させ、顧客と強固な関係を築いていきたいと思います。